Зачем добавлять ученика в CRM
Карточка ученика — это основа дальнейшей работы. К ней привязываются занятия, оплаты, абонементы, посещаемость, уведомления и доступ в личный кабинет.
Какие данные указать
При добавлении ученика стоит заполнить имя, контакты, статус, комментарий и при необходимости данные родителя. Чем точнее заполнена карточка, тем проще администратору работать дальше.
Что проверить после создания
После добавления ученика проверьте, корректно ли указаны телефон и email, включены ли нужные уведомления и выбран ли правильный статус. Это особенно важно, если ученику будут отправляться приглашения или напоминания.
Что можно сделать дальше
После создания карточки можно добавить оплату, оформить абонемент, записать ученика на занятие или выдать доступ в личный кабинет.
Итог
Правильно заполненная карточка ученика помогает избежать ошибок в расписании, оплатах и уведомлениях.